
Другие названия: Oshie to Tabi Suru Otoko, 押絵ト旅スル男, The Man Traveling with the Brocade Portrait, The Traveler with the Pasted Rag Picture
Действие начинается в начале эпохи Сёва двадцатого века. Загадочный старик в поезде рассказывает историю о том, как тридцать лет назад пропал его старший брат — где-то у двенадцатиэтажной башни Рёункаку, что некогда возвышалась в приморском городке Уодзу. В центре этой тайны — подзорные трубы, кинетоскопы и зыбкая грань между реальностью и сном.